Primo album per questa formazione italiana formata dagli ex-Watch Ettore Salati e Fabio Mancini. La musica è nuova ed unica anche se attinge dalla base del Progressive anni 70 con molte venature Jazz, di musica classica, psichedelia. Un album melodico colmo di virtuosismi e arrangiamenti che fanno risaltare la bravura dei singoli elementi della band.

Tracklist:

01. POLHEIM 02. THIRD IN LINE 03. RAIN FLOWER 04. ON THE OTHER SIDE 05. DOWN THE STREET 06. NO WAY OUT 07. NO REWARDING 08. ASLEEP 09. CHALLENGE TO AN END

Musicians:

Ettore Salati: electric, acoustic, double neck, 12-string guitars, bass pedals

Fabio Mancini: hammond, piano, mellotron, wurlitzer, rhodes, moogs

Nando de Luca: electric, fretless, acoustic bass

Giacomo Pacini: drums, percussions

Guest musicians:

Joe Sal: vocals on "Down The Street" and "Asleep"

Davide Gandino: flute on "Asleep" and "Challenge To An End"